宏觀周報:國常會調增8000億馳援基建,多地發布暴雨黃色預警
2022/6/15 23:47:41 來源:http://www.jtgszx.com/ 點擊次數:

宏觀要聞:國常會要求調增8千億信貸用於基建;發改委表示要確保糧食、能源、產業鏈供應鏈安全穩定;5月製造業PMI為49.6%,結束了連續兩個月回落態勢;中國氣象局提升Ⅲ級氣象應急響應,多地發布暴雨黃色預警;美國5月非農就業人數增加39萬,為2021年4月以來**小增幅;拜登表示抗擊通脹是首要經濟任務。

數據跟蹤:資金麵上,當周央行公開市場實現零投放零回籠;調研247家高爐開工率連續六周高於80%,全國110家洗煤廠開工率連續兩周下降;當周鐵礦石、動力煤、螺紋鋼價格上漲,電解銅、水泥、混凝土價格下降;當周乘用車日均零售4.2萬輛,下降6%;BDI下降1.8%。

金融市場:本周主要商品期貨價格漲跌不一,原油漲幅****,鋁跌幅****;全球股市中,基本均上漲,其中科創50漲幅****;美元指數102.18,上漲0.51%。

一、宏觀要聞

(一)熱點聚焦

◎國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效,讓市場主體和人民群眾應知盡知應享盡享。下一步,新增1400多億元留抵退稅,要在7月份基本退到位。對金融支持基礎設施建設,要調增政策性銀行8000億元信貸額度,並建立重點項目清單對接機製。對汽車央企發放的900億元商用貨車貸款延期還本付息,要引導企業通過網上公告、手機短信等告知辦理方式。對打通物流大通道和微循環、推進複工達產,要找準堵點、完善舉措,強化重點企業“點對點”幫扶。對投資項目,各地各相關部門都要建立台賬,通過優化審批、加強用地等保障推動盡快開工。

◎國務院印發《關於印發紮實穩住經濟一攬子政策措施的通知》,提出進一步加大增值稅留抵退稅政策力度,預計新增留抵退稅1420億元;加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍;在確保安全生產和生態安全的前提下支持符合條件的露天和井工煤礦項目釋放產能;穩定增加汽車、家電等大宗消費;繼續推動實際貸款利率穩中有降;提高資本市場融資效率等。

◎****發改委副主任表示,紮實穩住經濟一攬子政策措施的通知已正式對全社會發布。將加大宏觀政策調節力度,靠前發力、適當加力,著力打通製約經濟循環的卡點堵點,合理擴大有效需求。確保糧食、能源、產業鏈供應鏈安全穩定,推動重點領域加快複工達產,做好重要民生商品保供穩價工作,保持經濟運行在合理區間。

◎生態環境部表示,目前氣候投融資試點已基本完成了評審工作,即將全麵啟動運行。中國2021年至2030年間實現碳達峰的資金需求約為14萬億元至22萬億元,而從2030年碳達峰到2060年實現碳中和的資金需求則在百萬億元級別。

◎6月4日,南方地區雨水依然充沛,貴州、江南、華南等地將遭遇強降雨,部分地區雨勢猛烈,華北、東北等地也將迎來明顯降雨過程,並伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。6月4日,中國氣象局提升Ⅲ級氣象應急響應,未來三天,貴州、江南大部以及華南等地將先後遭遇強降雨。

◎****統計局**新數據顯示,1-4月份,主要受疫情衝擊,固定資產投資增速下行,同比增長6.8%,增速環比收窄2.5個百分點。製造業投資維持較高增速、基建投資增速回落、地產投資降幅擴大。具體看,1-4月基建、製造業和房地產投資同比增速分別為6.5%、12.2%、-2.7%。往後看,在基建和製造業投資的後期發力下,固定資產投資整體有望呈現向好態勢。

◎當地時間6月3日,拜登在特拉華州就美國5月份就業報告發表講話,表示抗擊通脹是其首要經濟任務。拜登表示,目前大多數美國工薪家庭正麵臨高油價和高物價,並且俄烏衝突加劇了這些挑戰。拜登表示,他應對通脹的計劃中,除了美聯儲方麵外,另外兩個組成部分是降低美****庭生活成本和聯邦赤字。根據拜登的計劃,美國有望在今年將聯邦債務削減1.7萬億美元,促成曆史上****的降幅。

◎美國勞工統計局公布的**新數據顯示,美國5月非農就業人口增加39萬人,為2021年4月以來**小增幅,高於市場預期的增加32.5萬人,但低於前值的增加42.8萬人。美國5月份新增就業崗位超過預期,表明企業對需求和經濟前景仍有信心。預計未來幾個月整體就業增長將有所放緩,這意味著美國像過去兩年那樣每月增加50萬或更多就業人口的情況可能已經結束。

(二)要聞速覽

◎財政部印發《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》。支持構建清潔低碳安全高效的能源體係;支持重點行業領域綠色低碳轉型;支持綠色低碳科技創新和基礎能力建設;支持綠色低碳生活和資源節約利用。

◎上海市政府發布《上海市加快經濟恢複和重振行動方案》,提出了8個方麵、50條助企紓困新政策:6月1日起取消企業複工複產白名單製;年內新增非營業性客車牌照額度4萬個,對置換純電動汽車的個人消費者給予一次性10000元補貼;實施家電以舊換新計劃等。

◎浙江省發布穩住經濟一攬子政策措施,主要包括財政支持、金融支持、擴投資、促消費、穩外貿穩外資、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基本民生等8個方麵、38條政策措施。

◎工信部稱,已聯合有關部門印發通知,正式開展新一輪新能源汽車下鄉活動,後續還將組織家電、綠色建材下鄉等活動,進一步促進大宗商品消費。

◎中汽協協會副秘書長陳士華表示,去年2.0及以下排量車型銷量占比超90%,達到96.8%,購置稅征收減半的政策今年有望拉動整車銷售超200萬輛、汽車消費超3000億元,甚至3500億元。

◎財新中國製造業采購經理指數(PMI)錄得48.1,較上月回升2.1個百分點。

◎6月1日17時00分,四川雅安市蘆山縣發生6.1級地震,震源深度17千米。據調研了解,周邊YAAS鋼廠於5月31日臨時檢修3天,日均影響建築鋼材產量3500噸,預計6月3日恢複生產,未有受到地震影響。

◎6月3日14時,水利部發布洪水藍色預警。同時,針對江西、湖南、廣西、貴州四省區可能發生的汛情,啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。

◎新一輪成品油零售價調整窗口將於5月30日24時再度開啟,即2022年年內的第10次油價調整,92號汽油或****突破9元。5月30日24時起,國內汽油價格上調400元/噸,柴油價格上調390元/噸。

◎石油輸出國組織(歐佩克)與非歐佩克產油國2日以視頻方式舉行第29次部長級會議,決定將今年7月的月度產量日均上調64.8萬桶,高於此前日均43.2萬桶的月度增產計劃。

◎美國商務部數據顯示,4月份商品貿易逆差收窄15.9%至1059億美元,創出2009年以來****降幅。

◎俄羅斯財政部長表示,俄羅斯政府將撥款8萬億盧布支持經濟發展,優先方向之一是支持出口。

◎歐元區5月調和CPI同比8.1%,續刷記錄新高,預期7.8%,前值7.5%。

◎加拿大央行將基準利率上調50個基點至1.5%,符合市場預期。

二、數據跟蹤

(一)資金麵

(二)行業數據

三、金融市場概覽

當周,商品期貨方麵,主要商品期貨價格漲跌不一。其中,原油價格漲幅****,達4.76%;鋁價格下跌**明顯,跌幅達5.04%。全球股市方麵,中國股市上漲明顯,除英國富時100跌0.42%外,其餘均上漲。其中,中國科創50漲幅****,達7.53%。外匯市場方麵,美元指數收於102.18,上漲0.51%。

四、下周重點數據

(一)中國將公布5月PPI、CPI數據

時間:周五(6/10)

點評:就目前而言,我國通脹水平依舊保持在比較溫和的水平上。CPI將會進一步上行,但是在“豬油共振”風險可控的背景下,上行的幅度將不會太大。而且在國內上遊原材料保供應、保物價的力度持續加碼的背景下,後期PPI的上行幅度將會進一步下滑。

(二)下周重點數據一覽


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